Настройка отчетов

В конфигурации существует набор отчетов, реализованных разработчиками. Эти отчеты видны в опции «Отчеты» меню разделов конфигурации. В отчетах реализованы предопределенные настройки, на основе которых пользователь может делать собственные настройки, сохранять и восстанавливать их.

При открытии формы отчета пользователь видит пустую область данных и командную панель, на которой расположены кнопки управления настройками еще не сформированного отчета, а также кнопки управления данными.

Кнопки управления настройками:

• Настройки: редактор настроек;
• Варианты отчета: выбор предопределенного типа отчета или сохранение пользовательского варианта отчета;
• Сформировать: формирует отчет.

Кнопки управления данными сформированного отчета:

• Найти;
• Развернуть все группы;
• Свернуть все группы;
• Вычислить сумму выделенных ячеек;
• Печать результатов отчета;
• Сохранить результат отчета в файл;
• Отправить отчёт по электронной почте;
• Еще: под этой кнопкой находятся все команды управления данными;
• Справка.

Настройка отчета

Существует два режима настроек отчета:

• Простой
• Расширенный

В простом режиме представлены отборы, предварительно отобранные для этого в колонке «Звездочка» в расширенных настройках отчета.

Для изменения настроек отчета необходимо нажать кнопку «Настройки» →«Вид: Расширенный» на командной панели или зайти в меню «Еще» →«Настройки» →«Вид: Расширенный».

На закладке «Отборы» автоматически показываются предопределенные отборы. Пользователь может добавить отборы из модели данных отчета, удалить или изменить их. Настройка отбора заключается в выборе:

• Поля модели данных отчета, по которому производится отбор;
• Условие:
  • Равно – отбор только по выбранному значению поля;
  • Не равно – отбор по всем значениям поля, исключая выбранное;
  • В списке – возможность сформировать список значений, по которому производится сравнение;
  • Не в списке – возможность сформировать список значений, который будет исключен из выбора;
  • В группе – если значение для сравнения – это группа иерархического справочника, то учитывается группа и ее подчиненные элементы вниз по иерархии. Если выбран элемент, то аналогично условию «Равно»;
  • Не в группе – аналогичное предыдущему сравнение на исключение;
  • В группе из списка – аналогично условию «В группе», при этом группы и элементы можно объединять в список. Если выбраны только элементы, аналогично условию «В списке»;
  • Не в группе из списка - отбор по всем значениям поля, не входящим в группы из выбранного списка. Если выбраны только элементы, аналогично условию «Не в списке»;
  • Заполнено – отбор по всем непустым значениям поля;
  • Не заполнено – отбор по всем пустым значениям поля;
• Значение – значение отбора (элемент, группа или список).
• «Звездочка» – расположение отбора:
  • В шапке отчета;
  • В простом режиме настроек отчета;
  • Не показывать – отбор будет отображаться только в расширенном режиме настроек.
• Заголовок – название отбора.

Используя команду «Сгруппировать отборы» меню «Еще» можно реализовать сложные логические операции над условиями отборов. Если условия следуют одно за другим, на одном уровне и не объединены в группу, то между ними предполагается логическое «И».

Группа ИЛИ означает скобки, в которых между условиями применяется операция ИЛИ.

Группа НЕ означает скобки, перед которыми стоит операция отрицания (НЕ), а между условиями внутри которых применятся операция И.

Для отмены группировки необходимо выбрать группу и нажать «Разгруппировать отборы».

На закладке «Поля и сортировки» можно добавить отображаемые поля, удалить их или изменить. Также можно настроить сортировки значений полей по возрастанию и по убыванию.

На закладке «Оформление» настраивается оформление полей отчета. Оформление может быть:

• Безусловным: оформление любого поля данных модели данных отчета в указанном одном или нескольких разделах отчета;
• Условным, где определяется логическое условие, при котором будет действовать оформление. Условие оформления задается аналогично условию в настройках отбора.

На закладке «Структура» происходит формирование структуры отчета: установление иерархии данных, вставка таблиц или диаграмм.

Сохранение настроек отчета

Настройки отчета сохраняются с помощью кнопок на командной панели: Вариант отчета →Сохранить вариант отчета. В открывшейся форме нужно ввести название варианта, затем выбрать, кому будет доступен этот вариант отчета: только автору или всем пользователям. Также можно настроить видимость и размещение отчёта в панели отчетов.

После этого сохраненный вариант отчета будет доступен на командной панели под кнопкой «Варианты отчета». Можно сохранить несколько пользовательских вариантов отчета.

Операции с данными отчета

Управление данными происходит с помощью кнопок командной панели.

• Найти: поиск значения по отчету;
• Развернуть все группы;
• Свернуть все группы;
• Вычислить сумму выделенных ячеек;
• Печать результатов отчета;
• Сохранить результат отчета в файл: сохранение результатов отчета в распространенных типах файла (*.mxl, *.htm, *.pdf, *.xsls, *.xls, *.ods, *.docx, *.txt);
• Отправить отчёт по электронной почте: отправка отчета по электронной почте, создание рассылки для него или включение его в существующую рассылку;
• Еще: дополнительные настройки и возможности отчета.

С помощью контекстного меню в области группировок есть возможность развернуть или свернуть структуру отчета до указанного уровня.

Также сворачивать и разворачивать группы можно с помощью знаков «–» и «+» в левой части отчета.