Закрытие договора продажи
Документ «Закрытие договора продажи» необходим для того, чтобы отличать в списках и отчетах закрытый договор от тех, по которым возможны операции.
Документ «Закрытие договора продажи» доступен ролям:
Для редактирования:
- Менеджер по работе с клиентами
- Менеджер по продажам
Для чтения:
- Менеджер по закупкам
- Менеджер склада
Документ «Закрытие договора продажи» создается на основании договора или из списка документов закрытия договоров. В документе «Закрытие договора продажи» можно указать несколько договоров в табличной части документа. В поле «Комментарий» можно указать причину закрытия договора.
Закрытие договора может быть сделано:
- Автоматически. При условии, что в договоре есть товарная часть, и все отгрузки по ней выполнены. В этом случае регламентное задание просматривает все отгрузки, если количество больше или равно объему, указанному в договоре, то договор помещается в документ закрытия.
- Вручную. Если требуется закрыть договор без товарной части. Например, закрытие договора на услуги.
Реализовано два отчета:
- Открытые заказы покупателей – отчет менеджера по работе с клиентами, где можно посмотреть заказы и отгрузки, совершенные по ним.
- Открытые заказы и договоры покупателей. В этом отчете можно посмотреть объемы по договору, по заказу и совершенные отгрузки.
Документ «Закрытие договора продажи», как и любой документ в системе, обладает общими возможностями, о которых можно прочитать здесь.