Фактура-проформа

Фактура-проформа может быть частью коммерческого предложения, её можно использовать в качестве счета для оплаты при предоплате или когда заказ оплачивается частями. Фактура-проформа по форме ничем не отличается от обычной фактуры: она содержит те же поля. Есть печатная форма, которую можно сохранить в распространенных форматах файлов: *.pdf, *.xslx, *.xsl, *.ods, *.mxl, *.docx, *.html, *.txt.

Роли, которым доступен документ "Фактура проформа":

Для чтения:

Менеджер склада

Для редактирования:

Менеджер по работе с клиентами
Менеджер по продажам

В фактуре-проформе указываются:

Данные поставщика;
Номер: присваивается системой автоматически после записи документа;
Серия фактур, если она используется;
Данные клиента;
Договор: фактура-проформа может быть связана с договором клиента;
Заказ покупателя: фактура-проформа создается на основании заказа покупателя, значения всех полей, заполненных в заказе покупателя, будут автоматически перенесены;
Внешний идентификатор: номер фактуры в системе клиента;
Дата исполнения заказа;
Ответственный за выполнение условий заказа менеджер и отдел;
Данные о транспортировке товара: территория, данные грузоотправителя, пункт отгрузки, транспортная компания, условия транспортировки;
Данные о налоговом режиме;
Данные о посредниках: агенты, процент комиссионного вознаграждения, события, по которым начисляется комиссионное вознаграждение;
Данные о товарах: их характеристика, названия, упаковка, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
Данные об услугах: их название, характеристики, количество, единица измерения, цены, скидки, налоги;
Условия оплаты: полная или частичная, форма оплаты (банковский перевод, чек, наличные и т.д.), скидки, данные получателя.
Комментарий в свободной форме.

В фактуре-проформе можно установить тип цен; переключатель вывода в международном варианте, то есть на испанском и английском языках. Это важно, если покупатель находится за пределами Испании. Есть возможность при выводе на печать скрыть колонки с начальной ценой и скидкой, оставив только конечную цену товара.

Фактура-проформа, как и любой документ в системе, обладает общими возможностями, о которых можно прочитать здесь.